核心提示：停牌近4个月之久的成飞集成，重组方案终于浮出水面。在此次重组完成后，成飞集成主营业务将变更为以歼击机、空面导弹等军品研制为主。   　　停牌近4个月之久的成飞集成，重组方案终于浮出水面。昨日晚间，成飞集成公布了发行股份购买资产并募集配套资金预案，公司拟采取发行股份购买资产的方式，由成飞集成向中航工业、华融公司及洪都集团3家资产注入方定向发行股份，购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权，标的资产预估值达158.47亿元。在此次重组完成后，成飞集成主营业务将变更为以歼击机、空面导弹等军品研制为主。

获158亿资产注入

公告显示，成飞集成本次重大资产重组拟采取发行股份购买资产的方式，由成飞集成向中航工业、华融公司及洪都集团3家资产注入方定向发行股份，购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权。

同时，本次重组还将实施配套融资，即成飞集成拟向中航工业、华融公司、中航飞机、中航机电、中航投资、中航科工、中航电子、中航技、航晟投资及腾飞投资非公开发行股份募集现金，配套融资总额不超过本次交易总额的25%。

作为此次重组标的沈飞集团、成飞集团和洪都科技，三者资产预估值高达158.47亿元。交易完成后，中航工业及其下属企业将合计持有成飞集成约14.1亿股，约占发行后总股本的87.37%，中航工业仍为成飞集成控股股东及实际控制人。

中航防务装备“借道”上市

通过本次重组，川企成飞集成也将成为中航工业防务装备核心业务资产整体上市的平台。从沈飞集团、成飞集团的主营业务上，不难看出均为歼击机及其零部件研发、制造、销售及服务，其中沈飞集团的产品更是涵盖我国已列装的重型、远程二代和三代歼击机，同时逐步向先进歼击机以及海基歼击机衍生，形成了较为完整的歼击机产品系列。

成飞集成表示，上市公司业务范围将从汽车模具和锂电池等业务扩展到航空防务装备业务，形成军品主业突出、民品布局合理的产业结构，产品类型更加丰富。有利于充分利用资本市场的资源配置功能，筹集资金投入研发生产，改善企业治理结构，打造具有较强全球市场竞争力的新型航空装备企业。

本次重组配套募集的资金，将用于沈飞集团三家公司核心军品研发、生产能力建设等方向。其中拟投入45.8亿元建设项目总投资约52.75亿元的先进战斗机及航空武器系统能力提升项目，以及拟投入5亿元建设项目总投资约14.04亿元的沈飞民用飞机零件制造产业化建设项目等3个项目。

盈利能力或将大幅提高

在获得本次资产注入后，成飞集成公司也将跃居于川内上市公司的前列，同时也为公司带来了盈利提升的可能。

数据显示，沈飞集团2012年和2013年净利润分别为3.7亿元和2.9亿元，成飞集团2012年和2013年净利润分别为2.5亿元和3.7亿元，而作为上市公司平台的成飞集成，近两年归属母公司股东的净利润则分别为5445万元和4535万元。

成飞集成表示，本次资产注入后，上市公司的资产规模、盈利能力将得到大幅提升；公司得以整合中航工业防务装备业务板块雄厚的技术资源、市场资源以及优秀的人力资源，进一步提升公司的可持续发展能力和综合竞争力。

成飞集成股票将于今日开市时正式复牌。

本文来源: 中小企业局

19.05.2014  11:20