天齐锂业31亿募资 “定增大王”刘益谦捧场

        四川在线消息（四川在线记者 董鹏）自今年2月以来，四川上市公司天齐锂业股价最大涨幅超过3成，而支撑股价大涨的背后，便是公司将出资31.29亿元收购世界最大的锂矿。12日，天齐锂业公布了定增结果，募集资金也已经到位，这意味着公司收购海外锂矿的工作基本完成。同时，除了汇添富、富国等基金机构外，此次定增计划还受到了两家“定增专业户”的追捧，其中大佬刘益谦率领的国华人寿保险以申购价获配1380万股，成为持股5%以上的股东。

        锂矿收购工作基本完成

        天齐锂业此次增发，主要是用来收购文菲尔德公司的51%股权，并最终获得澳大利亚泰利森（Talison）锂业的控制权。公告显示，天齐锂业以28元/股的价格定向增发1.11亿股，募集的31.29亿元用于收购文菲尔德51%的股权。天齐锂业董事长蒋卫平曾表示，泰利森锂业的董事长和财务总监将均由天齐锂业指派，泰利森锂业的掌控权也将掌握在天齐锂业手中。

        目前，文菲尔德系公司控股股东天齐集团全资下属公司，主要资产为泰利森100%股权。

        公开资料显示，泰利森锂业主营业务为锂矿的开采、加工和销售，目前下属6家全资子公司。同时，泰利森锂业拥有澳大利亚格林布什锂矿，已探明锂矿总储量为12060万吨，居世界首位，其产出的锂精矿占全球锂资源供给量30%的市场份额。通过泰利森锂业，天齐锂业对锂矿资源的控制能力将得到进一步加强。

        天齐锂业相关负责人告诉记者，增发部分的股票将于今日上市，但这部分股票有一年的限售期。上市后，公司总股本也将从1.47亿股增加到2.59亿股，此次收购文菲尔德股权只差缴纳资金，以及办理相关交割手续。此次天齐锂业收购案，也创下迄今为止川内上市公司并购金额最高的纪录。

        “定增专业户”组团捧场

        此次天齐锂业的定增，不仅获得了众多基金、证券公司的青睐，更迎来了“定增专业户”刘益谦和江苏瑞华。国华人寿保险和西藏瑞华投资分别获得1380万股和1350万股，耗资分别为3.86亿元和3.78亿元。其中国华人寿保险的实际控制人为刘益谦，而西藏瑞华则是江苏瑞华的全资子公司。

        公开资料显示，江苏瑞华投资管理资产规模约100亿元人民币，公司业务包括股票流通市场投资、股权投资（PE、VC）、上市公司定向增发和金融期货与衍生品投资。2006年至2011年间，公司共投资过93只定增股，在A股机构中高居榜首。

        刘益谦则由于近年多次参与上市公司定增，而被称为资本市场“定增大王”，其本人似乎对川企青睐有加，成飞集成和国金证券的定增也出现过他的身影。2011年7月12日，成飞集成以17.20元每股的价格完成定向增发，累计募集10.2亿元，刘益谦通过旗下国华人寿认购610万股，占公司发行后总股本的2.30%。2012年12月，同样是国华人寿斥资约3亿元，认购了国金证券定向增发的2939万股，持股比重2.27%，位居第九大股东。

        享受新能源汽车红利

        今年1月份底，天齐锂业定增方案获得证监会批准，恰逢A股市场新能源汽车概念集体上涨，公司股价随之飙涨。据统计，2月1日至昨日，天齐锂业涨幅达到36.74%。相比于二级市场的火爆，天齐锂业2013年净利润却大幅下降。天齐锂业发布的业绩快报显示，2013年公司实现净利润1.16亿元，同比减少377.54%。

        天齐锂业表示，按照中国《企业会计准则》的规定，公司应当将本次受让的文菲尔德51%权益应缴纳的印花税按照协议签署时点所属会计期间计入2013年度。预计应缴纳的印花税金额为人民币0.99亿元。同时，为非公开发行股票而发生的、按照会计准则规定不能进入发行费用的财经公关费用、中介机构咨询费用等增加。

        广发证券分析师巨国贤指出，天齐锂业是全球范围内最大的矿石提锂企业，2012年碳酸锂及其他锂盐产量1.2万吨，国内市场占比近30%。不仅是电池级碳酸锂行业标准的制定者，还拥有氧化锂储量26万吨的措拉锂辉石矿。随着Tesla、宝马I3、比亚迪秦等引发电动汽车产业快速发展，碳酸锂需求将迎来爆发式增长。