四川发展首笔境外美元债在港成功发行

近日，四川发展在香港成功定价发行了首笔境外美元债券，发行规模5亿美元、发行利率4.8%、债券期限3年，系四川发展在香港设立的20亿美元海外中期票据计划项下进行的首次债券提取发行。

本次美元债发行，采用维好协议(Keepwell deed)+权益购买承诺(EIPU)的发行结构，由四川发展在香港设立的全资子公司四川发展国际控股有限公司为平台，以其在境外设立的特殊目的公司怡锦投资有限公司为发行人。本次发行吸引了来自香港、新加坡及欧洲等国家和地区66家专业投资机构追捧，获得16.5亿美元认购，最终利率4.8%较初始定价5.1%成功压价30基点，创下同时发行的中资高评级企业债券中初始认购规模最高、发行规模最大、发行利率最低三项记录。

四川发展首笔境外美元债的成功发行，进一步打通了海外的资金渠道，将助推四川发展海外战略性产业和投资布局、国际资本运作和国际开放合作等国际业务发展，也将进一步增强实现企业高质量发展的支撑和保障。