核心提示：昨日晚间，中国建筑发布公告称，公司拟向不超过200名合格投资者非公开发行不超过3亿股优先股，募集资金总额不超过300亿元，成为首家冲刺优先股的上市央企。   　　昨日晚间，中国建筑发布公告称，公司拟向不超过200名合格投资者非公开发行不超过3亿股优先股，募集资金总额不超过300亿元，成为首家冲刺优先股的上市央企。   　　据中国经济网记者了解，此次发行的优先股每股票面金额为100元，按票面金额平价发行。所有发行对象均以现金认购此次发行的优先股。公司称，此次发行优先股将为公司的战略转型提供支持；有利于调整公司资本结构，拓展新的融资渠道；有利于提升普通股股东回报。   　　股息分配安排方面，公司以现金方式支付本次发行优先股的股息，本次发行的优先股采用附单次跳息安排的固定股息率，并采取累积股息支付方式，即在之前年度未向优先股股东足额派发股息和孳息的差额部分，累积到下一年度，且不构成违约。   　　另外，公司发行的优先股的赎回权为公司所有，即公司可根据经营情况并在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下赎回注销公司的优先股股份。本次发行的优先股不设置投资者回售条款，即优先股股东无权向公司回售其所持有的优先股。   　　中国经济网记者在公告中注意到，中国建筑自上市以来持续稳健成长，2013年公司实现营收6810.48亿元，同比增长19.2%；净利润203.99亿元，同比增长29.6%（扣非后增长25.7%）。2011-2013年中国建筑三年平均净资产收益率高达17.1%，2014年3月31日资产负债率78.7%。   　　业内人士表示，中国建筑这样的资产收益率和负债率双高，经营稳健、业绩回报稳定的大盘蓝筹上市公司正是理想优先股的发行对象。优先股刚刚出台不久，就有分析师预测资产负债率偏高的国有大型建筑类企业会是除银行外，最有可能发行优先股的上市公司。中国建筑此次在上市央企率先推出优先股，回应了市场的预期。   　　市场人士分析，大型建筑公司优先股发行将有助于增加机构投资者长期持有股票的信心、优化资产负债结构并提升估值。截至5月26日收盘，中国建筑报收2.99元，无涨跌。   　　根据预案，中国建筑本次募集的资金主要投向三个方面，分别用于基础设施及其他投资项目共48.3亿元、补充国内外重大工程营运资金176.7亿元以及补充一般流动资金75亿元。

本文来源: 中小企业局

27.05.2014  13:43