疫情持续下的港口提价潮，海运费“高烧”或延续两三年
近日，A股港口板块的宁波港（601018.SH）、上港集团（600018.SH）和广州港（601228.SH）等经历了前几日的大幅上涨之后，此后股价已出现回落，12月8日部分概念股价格又继续上扬。此轮港口板块震荡背后，或与国内部分港口宁波港、上港集团等宣布涨价有关。
第一财经记者调查发现，此次港口上涨装卸费背后，一方面港口装卸作业费本身长期处于较低价位，另一方面，在全球疫情挥之不去的情况下，港口作为国门防疫的重要关口，投入的成本以及面临的压力与日俱增。
“港口收费长期以来偏低，且防疫成本增高是促使这次港口企业集体‘调价’的直接原因。”国内一位大型港口的内部权威人士对第一财经记者说。
（2022年新年订单出货季下繁忙的南沙港 受访单位供图）港口提价潮涌现
装卸作业费长期处于低价位，而集装箱运转效率指数全球最高的中国港口，在背负“零感染”的防疫压力之下，不得不开始宣布提价措施。
12月8日，在宁波港、上港集团对外宣布集装箱装卸费上调之后，位于华南的广州港也对外宣布上调费用。广州港对外公示了外贸装卸作业的港口作业包干费，20英尺外贸标准重箱（装完货的集装箱）由原来的490元（拖车集疏港方式）和540元（水水中转方式）上调至583元，外贸空箱公示价由原来的300元上调至357元。
广州港是华南地区最大的综合性主枢纽港和集装箱干线港口，在中国外贸、内贸中扮演重要角色。第一财经记者综合对比发现，此次广州港上调的20英尺标准重箱价格，略高于华东和北方部分港口，而相比华南周边的盐田港（980元/20英尺）、蛇口港（800元/20英尺）仍处于相对较低水平。此次上调的外贸空箱价格，对比全国沿海其他港口也处于较低水平。
第一财经记者发现，广州港外贸水水中转模式费率仅做了了小幅调整，以鼓励客户更多利用珠三角水网进行更加经济、节能、环保的低碳运输。
另外，作为全国最大的内贸集装箱枢纽港，此次广州港内贸装卸费用公示价格依然维持不变。同时对于企业进口自结堆存等部分费用，也维持稳定未变。
在此之前，位于华东的宁波港、上港集团也在几天前宣布提价。12月1日，宁波港宣称自2022年1月1日起，将外贸集装箱装卸费上调10%。调整后，宁波港20英尺的外贸普通重箱由原来的490元调整至539元，20英尺的空箱由原来的429元调整至472元；40英尺普通重箱由原来的751元调整至826元，空箱由原来的643元调整至707元。
在宁波港宣布涨价之后，12月3日，上港集团也宣布内贸中转20英尺重箱由原来的160元上调80元至240元，并将从2022年1月1日起执行。
上述港口上调的装卸船作业费用系《港口收费计费办法》（2019）规定的“港口作业包干费”的其中一个类别，属于市场调节价范畴，将由港口经营人根据市场供求和竞争状况、生产经营成本和服务内容自主制定收费标准。
航运专业人士认为，上述宁波舟山港、上港集团以及广州港的装卸费调整只是开端，未来国内其他沿海港口料将对2022年装卸等港口收费部分项目进行适度调整。
港口的主要收入来源是装卸作业收入，港口装卸费用仅是海运费中很小一部分，港口集装箱装卸等作业收费对象为船公司（非国内进出口企业客户）
港口企业通常是找船公司收费，第一财经记者注意到，此次上述港口装卸费上涨的主体系船东，并非制造业客户。
自去年初全球疫情发生以来，海运价格持续暴涨，无疑船公司是最大的受益者。据航运咨询公司德路里预计，今年全球集装箱航运业的利润将达到1500亿美元，创下新的历史纪录。航运业这一波周期性红利也外溢到货代、租船、租箱、造箱、保险等相关市场，整个链条的相关方，除了港口都赚得盆满钵满。
一位货运代理公司的国际集装箱业务负责人告诉第一财经记者，装卸费用占集装箱海运物流价格很低，“以美西航线中单个20英尺箱的运输为例，港口装卸作业产生的港口作业包干费普遍约500元左右人民币，目前海运费则在高达10000-25000美金左右价格区间波动，港口装卸作业收费占比船公司运费不足1%。即使涨价10%，也就是涨50元，在高价运费里是‘九牛一毛’，港口收费调整基本不会影响到海运物流成本变化”。
不过，一家海外船公司驻华南代办人士告诉第一财经记者，如果装卸费用调升，确实会增加船公司一定的经营成本，“但船公司应该能接受合理幅度涨价。”
上述船公司驻华南代办人士进一步表示，当前该公司支持中国港口的涨价措施，但是希望未来疫情好转，港口拥堵情况解除之后，装卸费用能够顺势降下来。
一位航运界权威人士对第一财经记者表示，根据他们与各家船东的研判，展望未来两三年，全球航运业的运价“高烧不退”依然会持续，短期内无法回到疫情前2018年和2019年时的运价水平，“船公司一旦掌握了赚钱秘诀和套路，绝对不会轻易放弃”。
上述船公司驻华南代办人士进一步表示，随着国内部分港口装卸费用涨价，未来港口方面的装卸效率以及服务将成为船公司靠港的考量指标。
据第一财经记者了解，广州港方面也在积极行动，南沙港区纵深（码头边到闸口边）有1300米，占地面积大，目前还有大量预留发展用地，据悉南沙港明年将投入十多亿，把发展用地改造为重箱堆场和空箱堆场。
当前，国内部分港口仍采用ETA-7等限制还箱措施，使得国内外贸企业客户增加不少成本。广州港方面称，南沙港区发挥堆场面积大的优势，对进港提箱还箱时间不设限制，有利于客户自主灵活选择。
效率高与收费低矛盾
此次国内部分港口的提价，揭开了长期以来困扰国内港口发展的尴尬现实，中国港口的效率全球最高，而集装箱装卸费用却是世界最低。
装卸作业费是港口企业最主要的经营性收费和收入来源。据中国港口协会发布的《2020年港口营商环境报告》，我国港口收费长期以来处于世界较低水平，沿海主要港口集装箱装卸费多年维持在470—510元/TEU，远低于欧美和周边国家或地区，并且还给予延长集装箱货物免费堆存期和减免堆存费等。
自2017年国家发改委进行“反垄断调查”后，中国港口经营服务性收费的规范化、标准化和透明化程度进一步提升，沿海港口并且于2018年开始主动调降港口收费标准。通过对比各港目前公示价格，第一财经记者发现，各港即将公布的费率标准仍低于2018年“反垄断调查”之前收费标准，目前港口收费调整属于恢复性价格上调。
2017年，国家发改委会同交通运输部，对包括上海港、天津港等港口进行了反垄断调查，上海港、天津港、宁波港、青岛港、广州港等主要港口大幅调降了外贸集装箱装卸作业费水平。降价后，环渤海湾、长三角沿海港口收费水平相差不多，珠三角港口呈现两极分化，其中广州港调降后与环渤海湾、长三角沿海港口收费水平相当，深圳蛇口、赤湾、盐田等港口收费水平相对高。
不过，费用低却并不代表效率低。一位航运界业内人士对第一财经记者表示，中国主要沿海港口的收费水平较低，但集装箱效率却是全球最高。
“我们收费最低，却干的是全球最有效率的活，这完全与市场经济规律和价值效率不匹配。”上述航运界人士表示，以广州南沙港与洛杉矶港对比，就泊位操作效率而言，南沙港的泊位操作效率是每小时106自然箱，而洛杉矶只有76自然箱，南沙效率比洛杉矶高出39%，“如果洛杉矶码头的操作效率和南沙港码头相同，班轮公司每条航线每年可以节约燃油成本300多万美金。”
全球疫情之下，国外相关港口一度中断，美西港口仍处于极度拥堵之中，尚未有缓解迹象，这是2021年全球航运、港口拥堵的真实写照。国内，5月份的盐田港突发疫情，使得华南港口处于极度拥堵之中，全国各港口采取了较为严格的防疫措施，码头拥堵加剧；7月，台风“烟花”袭击华东地区，给上海港和宁波舟山港两大集装箱港口业务带来影响，使得中国港口的拥堵程度达到峰值。8月，宁波港也因疫情原因，关闭了部分码头20多天。
“目前我国沿海港口效率还可以，平均每小时可以装卸30个集装箱，反而欧美港口效率却在下降，特别是美国港口，平均每小时装卸不到20个集装箱。” 国内一家港口集团公司高层人士对第一财经记者介绍，目前受制于疫情，国内港口确实多了海关联检，高风险船核酸检测、消毒等工作，增加了非装卸时间，延长了船舶在港停时。
但即使如此，国内部分港口依然超额完成任务。今年前10个月，我国外贸进出口总值同比增长22.2%。据宁波港消息称，截至11月26日14时29分，宁波舟山港今年已完成集装箱吞吐量2873万标准箱，超去年全年总量；广州港最新数据显示，2021年1-11月，广州港共接卸外轮5771艘次，同比增长6%，净增外贸航线20条，外贸货物吞吐量和外贸集装箱吞吐量连续11个月实现正增长，同比分别增长14.8%和11%，外贸集装箱、粮食、煤炭、商品汽车等主要货类持续保持快速增长。
航运景气度或向港口传导
在疫情特殊时期，港口高效率的保证背后是高成本的防疫开支。第一财经记者调查发现，国内港口企业在落实防疫要求方面，付出了巨大的财力、物力和人力。市场分析人士认为，此轮港口提价，意味着航运景气度向国内港口传导。
据商务部介绍，2021年1-10月我国进出口总额达4.89万亿美元，同比增长31.9%，规模已超去年全年，再创历史新高。这背后离不开港口的付出。
上述航运界人士表示，从内部因素来看，码头生产、扩张成本逐年上升，具体来说一是目前严格的围填海管控措施、环保要求等使得港口新建、运营成本上升；二是人工、基建、原材料价格上涨；三是疫情突袭，防疫成本骤然升高。港口企业以及从业人员则在防疫规定、专班制度中付出了巨大的财力物力人力。
“港口目前也面临投资大、经营成本大幅上升等压力，为保障航运业链条内最重要环节的通畅，保持港口行业良性运营，港口进行恢复性的提高收费是必然。”上述国内一家港口集团公司高层人士对第一财经记者称。
第一财经记者采访确认，今年盐田港爆发疫情以后，全国各港口实施疫情防控全流程闭环管理，在严格的防疫要求之下，港口防疫成本骤然升高，运营成本大幅增加，多数港口防疫成本增加数亿元。
广州港方面向第一财经记者表示，目前因疫情增加的成本是每个月至少过千万元。据悉，和全国沿海港口一样，广州港的港口登外轮作业的工作人员，现在都是闭环管理，两点一线，每人每天补贴一定金额。
目前国内沿海港口，均按照所在地政府要求，设置了港口高风险人员站，码头高风险人员统一安排在驿站集中封闭式居家管理等。
“平时我们要严格实施作业人员‘一人一档’制，规范记录登轮作业班次、防控业务培训情况、疫苗接种、核酸检测筛查、日常健康检测信息等内容，确保信息可追溯。”南沙港一位作业人员告诉第一财经记者。
据广州港集团微信公众号显示，今年5月下旬，广州港新沙公司收到广东省关于港口作业闭环管理的要求，“按照作业人员分类，新沙公司一线人员队伍超过300人，要在兼顾生产的情况下实施闭环管理。”
申万宏源证券认为，海外码头已经实现了单箱收入的提升，马士基旗下APM Terminal，单TEU码头业务收入上涨10.7%，EBITDA Margin逐年上涨，2017年至2020年分别为18%、21%、28%、32%。宁波港调价是航运景气向国内港口传导的开端。
随着时间推移，预计各港会根据所在区域特点、物价水平和市场发展格局上调部分已经处于市场调节价范围内的港口作业包干费，有希望受益于航运景气向港口行业的传导。
高盛亦发布研究报告称，港口企业有一定的议价能力，预期港口收费可能会持续上升。
来源：第一财经
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