信贷违约蔓延：五大行新增不良贷款近470亿元

截至2013年底部分商业银行的不良贷款余额吴名遂制图

据新华社上海4月1日电(记者 姚玉洁吕冬)上市银行2013年年报披露已近尾声,从目前揭晓的成绩单看,以往号称“躺着挣钱”的银行正迎来利润增速下滑的转型期,不良贷款更是大幅攀升,多家上市银行呈现不良贷款余额和不良贷款率“双升”的局面。其中,五大国有银行不良贷款总额已达3743.15亿元,同比新增近470亿元。

不良贷款余额逼近6000亿

素来以稳健著称的“四大行”,2013年不良贷款风险开始显著暴露。截至去年底,“最赚钱”的工商银行不良贷款余额达936.89亿元,全年大增191.14亿元,增幅达25%;建设银行去年新添106.46亿元不良贷款,余额达到852.64亿元,同比增长14.27%;中国银行不良贷款同比增长11.95%至732.71亿元;农业银行表现最为稳定,去年不良贷款增量19.33亿元,同比增速仅2.25%。

一些股份制银行的“坏账”问题更为严重。中信银行年报显示,截至2013年末,不良贷款余额为199.66亿元,同比增幅高达62.92%,不良贷款率攀升至1.03%,比上年末上升0.29个百分点。光大银行2013年末不良贷款余额100.29亿元,同比上升31.7%,不良贷款率升至0.86%。

银监会统计数据显示,截至2013年底,商业银行不良贷款余额5921亿元,比年初增加993亿元,不良贷款率为1.0%,比年初上升0.05个百分点。

信贷违约在部分行业蔓延

业界认为,银行业是顺周期行业,中国银行业不良贷款攀升,主要的大背景是中国经济增长放缓,经济下行带来企业效益下滑,进而导致银行信贷质量下降。记者发现,产能过剩行业、抗风险弱的中小企业等经济下行“雷区”,成为银行信贷不良资产爆发的“灾区”。

交通银行表示,2013年银行资产质量下滑的一个重要原因是钢贸业务风险扩散,带有较为鲜明的区域和行业特色,主要集中在苏浙地区的零贷业务。近两年来,上海银行业的钢贸融资余额从最高峰值的2800亿元降低至目前的800亿元,在挤泡沫的同时也暴露出大量的不良资产,多位分行行长因此去职。

近期山西民营企业海鑫钢铁高炉停产、银行上门讨债的消息引发震动。这或许表明,继钢贸行业之后,钢铁信贷违约势头攀升。据统计,全国钢铁业的负债总额约3万亿元,负债率近70%,其中银行贷款约1.3万亿元,其余的社会融资中也有相当部分最终源头是银行。值得关注的是,房地产行业的信贷风险也开始露出苗头。近期,浙江奉化兴润置业资金链断裂崩盘,或涉及十数亿元银行贷款。

坏账水平仍在可容忍区间

汇丰银行首席经济学家屈宏斌认为,这一轮银行不良信贷爆发是多因素叠加的结果,包括经济下滑、产能过剩、外需不振以及刺激性政策后遗症等,这个叠加期一时半会不会结束,因此中国银行业不良贷款持续上升的趋势在短期内难以改变。

去年以来,多家银行采取更加积极的举措来注销或出售不良贷款。中国信达资产管理公司年报显示,2013年收购不良债权资产达到888.1亿元,同比增长70.2%。相关负责人表示,在该公司去年所收购的不良资产中,长三角地区相对集中,主要行业包括钢贸、造船、光伏等。

但屈宏斌等业内专家认为,对于中国银行业资产质量不宜过于悲观,“从目前的一系列改革措施来看,中国完全可能在增长中‘挤泡沫’,实现软着陆”。兴业银行首席经济学家鲁政委亦表示,银行坏账增加要看是否在可容忍区间内,从国外情况来看,美国银行业的坏账水平在最严重的时候为3%到5%,比较低的时候也在1%左右。中国银行业有可能把坏账水平控制在合理区间之内。